[팜뉴스=김민건 기자] 미국에서 일라이릴리 비만치료제 젭바운드(Zepbound)가 노보노디스크 위고비(Wegovy) 처방을 처음 넘어선 것으로 알려졌다. 젭바운드가 위고비를 따라잡았다는 지표는 향후 비만 치료 시장에서 벌어질 치열한 경쟁을 예고한다.

22일 로이터 등 해외 언론은 아이큐비아(IQVIA) 자료를 인용해 이달 초 일라이릴리 비만치료제 젭바운드가 처음으로 노보노디스크 위고비를 앞섰다고 보도했다.

젭바운드는 티르제파타이드 성분으로 GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1)과 GIP(Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide) 수용체를 모두 표적하는 이중 작용 기전 치료제다. GLP-1과 GIP는 혈당 조절과 식욕에 관여해 당뇨와 비만에서 모두 효과를 보인다. GLP-1과 GIP는 췌장에서 인슐린 분비를 촉진, 혈당 수치를 낮추는 데 도움을 준다. GLP-1은 혈당을 높이는 글루카곤 분비를 억제하는데 특히 식사 후 포만감을 늘려 체중 감소 효과를 가진 것으로 알려졌다.  

젭바운드에서 제형 용량과 이름만 바꾼 동일 제품이 마운자로다. 일라이릴리가 먼저 제2형 당뇨 치료를 위해 마운자로를 개발했고, 그 이후 성인 비만 환자 처방을 위해 젭바운드를 출시한 것이다. 마운자로와 젭바운드는 주 1회로 투약 주기는 같지만 각각 프리필드펜 방식과 피하주라제라는 제형 차이가 있다.

노보노디스크는 세마글루타이드 성분의 GLP-1 유사체 기전의 비만, 당뇨치료제를 가지고 있다. 티르제파타이드 성분의 GLP-1, GIP 수용체와는 작용 기전이 다르지만 비슷하다. 두 제품도 치료 목적에 따라 함량과 이름만 바꿨다. 비만치료에서 오젬픽, 당뇨에서 위고비로 부른다.

현재 미국 현지는 당뇨·비만 치료제가 경쟁하는 최일선이다. 노보노디스크가 먼저 위고비를 출시해 시장을 선점하며 50% 이상의 점유율을 가지고 있다. 여기에 릴리가 후발 주자로 나서 빠르게 따라붙고 있다. 지난 3월 초 젭바운드 처방은 7만7590건의 신규 처방을 기록한 반면, 위고비는 7만1000건으로 6000건이 감소했다. 총 처방 건수에서는 위고비에서 2만5000건이 더 발생하며 앞서기는 했지만 작년 12월 미국에 출시된 젭바운드가 위고비를 앞선 것은 처음이다.

미국 시장에서 젭바운드 처방이 증가한 것은 가격적인 측면에서 매력적이기 때문이다. 미국 현지 보험 적용 여부에 따라 환자가 부담하는 비용에 차이가 있지만, 젭바운드 한 달 처방 비용은 약 1000달러(야 130만원) 초반이다. 이에 반해 위고비는 1300달러(170만원) 수준으로 차이가 있다. 미국 현지 전문가들은 "젭바운드의 저렴한 가격이 위고비와의 경쟁을 붙이고 있다"는 분석을 내놓고 있다.

젭바운드의 처방 증가는 당뇨·비만 치료 시장의 폭발적인 성장 잠재력을 보여준다. 오는 2030년 전세계 비만·당뇨 치료 시장은 1050억달러(140조원)까지 확대될 것이란 전망이다. 이중 젭바운드의 당뇨치료제 버전인 마운자로는 330억달러(44조원)의 수익이 발생할 것이라는 분석이다. 

현재 전세계에서 가장 높은 상품성을 가지고 있는 MSD PD-1 면역항암제 키트루다(펨블로리주맙)의 2023년 연매출이 250억달러(33조원)인 점을 고려하면 당뇨·비만 치료제 상업성은 기대치를 넘어서고 있다.

이제 당뇨·비만 시장에서 릴리와 노보노디스크 경쟁이 더욱 치열해진다. 해외로 국한되는 릴리는 당뇨·비만치료제 처방 채널을 다양화하고 있다. 더 많은 환자에게 처방하기 위해서다. 작년 11월 미국FDA로부터 젭바운드 승인을 받은 릴리는 올해 1월 '릴리 다이렉트(LillyDirect)'라는 온라인 약국을 출시했으며 아마존 파머시(Amazon Pharmacy)를 통해 비만, 당뇨, 편두통 치료제를 공급한다는 계획을 밝혔다.

릴리 다이렉트는 제약사-소비자 직접 판매 채널이다. 의사로부터 젭바운드 등 의약품의 유효한 처방전을 받은 환자가 전자시스템을 통해 처방전 조제 약국을 '릴리 다이렉트'로 선택하면 처방전이 전달되고 이를 아마존 파머시가 배송하는 방식이다. 아마존 프라임 회원은 2일 내에 처방 의약품을 받을 수 있다.

노보노디스크는 이달 초 위고비 적응증에 심혈관질환을 추가하며 처방 환자 확대에 성공했다. 젭바운드와 경쟁에 앞서 갈 수 있는 무기를 하나 더 장착한 셈이다. FDA는 위고비가 과체중, 비만인 심혈관질환 성인 환자가 사망, 심장마비, 뇌졸중으로 사망할 위험을 낮출 수 있다며 적응증 추가를 승인했다.

위고비는 관련 임상에서 표준치료와 병행 시 주요 심혈관계 사건 위험(MACE)을 위약 대비 20% 감소 시켰고 효과는 5년간 유지했다. 비만에 더해 심혈관질환 예방약으로서 처방할 수 있게 됐다.