전체 당뇨병치료제 시장이 매년 지속적인 성장세를 기록하고 있는 가운데 DDP-4억제제가 시장을 주도하고 있지만 SGLT-2 억제제 시장도 빠르게 침투하고 있어 향후 전체 시장 판도변화가 주목된다.

팜뉴스 컨설팅팀(대표 주상은)이 유비스트 등의 원외처방액 자료를 근거로 당뇨병치료제 시장을 재분석한 결과 이같이 확인됐다.

이에 따르면 2017년 전체 계열에서 당뇨병치료제 처방약은 9,293억 5,800만 원으로 전년도 (8,819억 1,800만원) 대비 5% 성장했다. 이 중에서 DPP-4억제는 단일제 및 복합제의 총 처방액이 4,485억 7,100만 원으로 전체의 절반인 50.4%를 차지하면서 여전히 당뇨병치료제 시장을 주도하고 있다.

특히 2014년 '포시가'를 필두로 등장한 새로운 작용기전의 SGLT-2억제제가 단일제 중심으로 빠르게 성장하면서 2016년에 복합제까지 가세해 약 500억 원대 시장을 구축했다.

전체 당뇨치료제 시장서 2017년 가장 높은 성장률을 기록한 제품군은 SGLT-2억제 단일제로 전년대비 50% 성장했다. 이러한 성장세가 유지된다면 향후 DPP-4억제제와 함께 당뇨시장을 주도하는 양대 축으로 발전여부가 주목된다. 이에 팜뉴스 컨설팅팀이 재구성한 원외처방액 자료를 기준으로 SGLT-2억제제 시장을 재조명해 보았다.

당뇨병치료제 시장에 DPP-4억제제에 이어 등장한 SGLT-2억제제는 포도당 흡수에 관여하는 SGLT(sodium/glucose cotransporter)-2를 선택적, 가역적으로 억제해 남은 포도당이 소변으로 배출토록 함으로써 혈당을 낮추는 작용기전을 지녔다. 더욱이 체중을 줄이는 작용도 있다는 연구결과로 인해 출시와 함께 주목받았다.

단일제 시장서 ‘포시가‘ 시장 선점

최초의 SGLT-2 억제제는 2014년 출시된 ▶‘포시가’(성분명 다파글리플로진, 아스트라제네카)다. 이어 ▶베링거인겔하임의 자디앙(엠파글리플로진)과 ▶아스텔레스제약의 슈글렛(이프라글리폴로진)이 잇따라 출시되면서 현재 단일제 시장은 ‘1강 1중 1소’ 체제를 구축하고 있다.

단일제 시장을 선점하고 있는 포시가는 발매 초년에는 12억 원대 처방에 머물렀지만 2015년에 118억 원으로 1년 만에 100억 진입에 이어 2016년 237억 원, 그리고 2017년에 258억 원으로 매년 성장하면서 이 계열(단일제, 복합제)에서 시장 점유율이 55%에 이르고 있다. 다만 2017년에 전년대비 8% 성장에 머물렀는데 이는 아스트라제네카가 포시가와 메프로민을 복합제인 ‘직듀오’로 마케팅 및 영업력을 집중된데 따른 것으로 풀이된다.

2016년 11월에 출시된 직듀오는 발매 1차 년도인 2017년에 50억 원 이상의 매출을 기록하면서 빠르게 자리를 잡고 있다. 아스트라제네카는 CJ헬스케어와 코프로모션을 전개하면서 시장을 지속적으로 확대해 왔는데 CJ헬스케어가 매각 절차에 들어감에 따라 파트너 관계가 지속될지, 아니면 새로운 파트너로 갈아탈지 여부가 매출 향방에 영향을 미칠 것으로 예상된다.